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      多地密集出臺預制菜利好政策!龍頭一度八天七板,產業鏈受益上市公司梳理

      2022-12-25 10:08:01 來源:財聯社 已入駐財經號 作者:佚名
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        財聯社12月24日訊(編輯?旭日)旗下多個品類預制菜肴和預包裝熟食已通過線上線下銷售的全聚德股價周五高開高走,盤中觸及漲停,一度實現8天7板。

        

        

          

        

        消息面上,山東省近日發布《關于推進全省預制菜產業高質量發展的意見》,支持銀行機構開發金融產品,加大對預制菜行業企業的信貸資源投入。除了山東,云南、廣東等地也紛紛出臺預制菜金融支持政策。

        

        

          

        

        

          

        

        

          

        

        

          

        

        

          

        

        平安證券認為,隨著疫情管控措施的逐步優化,后續餐飲產業鏈相關板塊隨著需求復蘇有望進一步釋放業績彈性。速凍食品及預制菜滲透率提升趨勢不可逆,隨著餐飲場景的恢復B端需求修復,而春節旺季的到來也為C端消費帶來機遇。?

        

        公開資料顯示,預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料,配以各種輔料或食品添加劑,經過分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味等工藝加工后可直接進行烹飪或食用的菜品,一般需要在冷鏈條件下進行儲存、運輸及銷售。依據對原料加工的深淺程度以及食用的方便性,預制菜可分為四類:即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品。

        

        

          

        

        國泰君安訾猛在11月28日研報中表示,從盒馬的實踐和數據來看,預制菜主要覆蓋消費能力較強的用戶,用戶畫像三大典型特征:女性(68%為女性)、家庭(83%已婚)、有孩(76%有小孩),用戶年齡集中在25-45歲之間,且綜合消費能力較強。

        

        

          

        

        艾媒咨詢數據顯示,2021年中國預制菜市場規模為3459億元,同比增長19.8%,艾媒咨詢預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度,2026年預制菜市場規模將達10720億。從人均消費量角度,2021年我國人均預制菜消費量僅為8.9KG,遠低于日本23.59KG,提升空間較大。

        

        

          

        

        東海證券豐毅等在1月3日研報中表示,從目前已知企業來看,把主流玩家分為5類,純預制菜企業中B端主要服務餐飲客戶,C端以門店型為主,非純預制菜企業中,主要分為上游資源型、下游資源型、餐飲品牌資源型三類。

        

        

          

        

        目前行業具體特征為,①B端發展相對較快,千味央廚在以油條為主的米面類預制菜產品中龍頭優勢顯現。②C端分散但供不應求,包括已上市的味知香,以及未上市的好得睞、真滋味,主要以華東區域為主,疫情進一步加劇了供給缺口。?

        

       ?、蹏撍a、龍大美食均為上游資源型,從國際預制菜發展過程中看,上游供應鏈優勢往往能催生行業巨頭。④下游資源型主要為零售平臺類企業,包括盒馬門店中的日日鮮,也同樣包括叮咚買菜、美團等。⑤餐飲品牌資源型中,新辣道企業信良記,眉州東坡旗下王家渡,均為此類企業,借助C端品牌效應,能夠在高端市場站穩腳跟。

        

        

          

        

        

          

        

        豐毅研報中指出,由于上游資源型企業有較低的成本、擁有客戶資源以及具備新預制菜企業不具備的多地生產能力,在B端中未來呈現高集中,大單品型、上游資源型有望占盡先機。C端則百花齊放,下游平臺型逐步占據大眾主流品種,餐飲品牌型望逐步成為高端核心玩家但相對分散,門店型參與者有望誕生大型企業。

        

        

          

        

        中信建投安雅澤等在12月21日研報中表示,眾多新興品牌趁勢興起,行業競爭較為激烈。從終局視角看,在產品研發、渠道推廣、品牌運營等方面具備綜合優勢的企業將更好地適應市場變化,具備更大的發展潛力,有望從中脫穎而出。推薦關注味知香、安井食品、千味央廚等企業。?

        

        不過,值得注意的是,預制菜由于單價高的問題,目前遠沒有達到消費者的預期。凍品預制菜的家常單品價格從20多元到50多元不等,大菜、硬菜的單價在百元左右,這樣的價格都快趕上中小城市大部分餐館同等菜品的價位。其次,從口味還原度、性價比還是購買的便利性,預制菜行業還有較長的路需要走。

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